Qué es un plan estratégico
Un plan estratégico es un documento que describe las metas, los objetivos y las estrategias de una organización. Se puede utilizar para guiar las operaciones de la organización y la toma de decisiones.
Elaborar un plan estratégico es una tarea imprescindible pero nada fácil, especialmente si eres un emprendedor o empresario de una PYME. No existe una metodología única sobre cómo crear un plan estratégico. Variará según la industria específica, el modelo comercial y los objetivos de su organización.
De todas formas, existen una serie de pasos que puedes seguir para desarrollar un buen plan estratégico. Estos pasos incluyen realizar un análisis de la situación, establecer metas y objetivos, desarrollar estrategias y crear un plan de acción:
Paso 1. Define (o revisa) la visión, misión y valores de tu empresa.
Muchas veces olvidamos esta primera reflexión y pasamos enseguida a establecer objetivos y proyectos. La visión de tu empresa debe ser una declaración a largo plazo que describa lo que esperas lograr, mientras que su misión debe ser una declaración más concisa que describa lo que hace y por qué lo hace. Los valores deben ser los principios rectores que informan todo lo que hace como empresa.
Construir la casa olvidando los cimientos es un error que se paga caro ante la primera inclemencia que surja. Misión, visión y valores son los cimientos de tu plan estratégico.
Paso 2. Realiza un análisis DAFO (o FODA).
Un análisis DAFO es una herramienta útil que puedes utilizar para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu empresa. Ten en cuenta que la diferencia entre fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas es, fundamentalmente, que las primeras provienen de dentro de tu organización y las segundas de fuera.
Esta información se puede utilizar para informar la dirección estratégica general de tu empresa. Obviamente, debe estar alineada con lo definido en el paso 1.
Paso 3. Establece metas y objetivos claros.
Los objetivos de su empresa deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Una vez que haya establecido las metas, puede desarrollar objetivos específicos que lo ayudarán a alcanzarlas.
Para que puedas tener una cierta metodología en este paso, te aconsejo que primero te fijes tres o cuatro metas. Intenta que sean ambiciosas y huye de ajustarlas demasiado cuantitativamente (los indicadores corresponden a los objetivos). Una vez lo hayas hecho podrás asignar tres o cuatro objetivos a cada meta, estableciendo criterio de medida y los niveles de cumplimiento de cada uno de ellos.
Paso 4. Desarrolla estrategias para alcanzar tus metas.
Las estrategias de tu empresa deben estar alineadas con las metas y los objetivos. Deberás considerar qué acciones debes tomar para lograr los resultados deseados. Muchas veces esas estrategias se corresponden con proyectos que deberás emprender si quieres alcanzar.
Cada una de esas líneas estratégicas deberá tener un responsable y un presupuesto de ejecución asignado. No es infrecuente ser demasiado optimista y querer desarrollar acciones que aplican a las metas pero que, o bien son financieramente inasumibles, o bien no dispones del capital humano para llevarlas a término.
Y no te olvides de que esas estrategias estén ordenadas en un plan de implantación. En él debes detallar cómo pondrás las estrategias en acción. Este plan debe incluir plazos específicos, información presupuestaria y responsabilidades asignadas.
Paso 5. Supervisa y ajusta tu plan según sea necesario.
Tu plan estratégico debe ser un documento vivo que se revise y actualice regularmente según sea necesario. Asegúrate de monitorear su progreso y hacer cambios según sea necesario para asegurar que está en camino de lograr los resultados deseados.
Finalmente, debes crear un cuadro de mando que registre el progreso y te ayude a identificar las áreas de mejora.
La importancia del equipo de estrategia
Para desarrollar un plan estratégico es importante involucrar a las partes interesadas en el proceso de planificación. Por mucho que seas un emprendedor o el dueño de una PYME, no puedes hacerlo sólo, no es aconsejable. Con el equipo de estrategia te aseguras que el plan sea relevante y responda a las necesidades de aquellos a quienes afectará. Además, involucrar a las partes interesadas en el proceso de planificación puede ayudar a generar aceptación y compromiso con el plan y su implementación. Estas partes interesadas pueden ser socios y empleados pero también clientes o proveedores.
Hay varias formas de involucrar a las partes interesadas en el proceso de planificación estratégica. Una forma de hacerlo es realizar una serie de reuniones o talleres en los que puedan brindar aportes y comentarios sobre el plan. Otra forma de involucrar a las partes interesadas es solicitar su opinión a través de encuestas o cuestionarios.
Una vez que se han recopilado los aportes de las partes interesadas, es importante analizarlos y utilizarlos para informar el desarrollo del plan estratégico. El plan debe diseñarse para abordar las necesidades e inquietudes de las partes interesadas y para ayudar a la organización a lograr sus objetivos.
Si quieres conocer algunas pautas adicionales para dar el salto crucial de los planes a las decisiones, te aconsejo que eches un vistazo al artículo ya clásico de McKinsey, Can strategic planning pay off?